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Ole LATAM Airlines Group lea ua failaina le Fuafuaga o le Toe Fa'atulagaina Mai le Mataupu 11

LATAM Airlines Group SA ma ana paaga i Pasila, Chile, Kolomupia, Ekuatoa, Peru, ma le Iunaite Setete i aso nei na faasilasilaina le failaina o se Fuafuaga o le Toe Faatulagaina (le "Fuafuaga"), lea e atagia mai ai le ala agai i luma mo le vaega e alu ese mai le Mataupu 11 i le tausisia o tulafono a Amerika ma Chile. O le Fuafuaga o loʻo faʻatasi ma se Maliega Fesoasoani Toe Faʻatulagaina (le "RSA") ma le Parent Ad Hoc Group, o le vaega pito sili ona tele o loʻo nofo aitalafu ai le kamupani i nei mataupu 11, ma nisi o tagata e umia sea a le LATAM.

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O lo'o fa'amauina e le RSA le maliliega i le va o le LATAM, oi latou o lo'o umia muamua e sili atu i le 70% o matua e le'i fa'amaonia tagi ma tagata e tusa ma le 48% o le 2024 ma le 2026 US Notes, ma nisi tagata e umia sea o lo'o umia le sili atu i le 50% o le tutusa tutusa, i lalo o le fa'atinoina o le tulafono. fa'amaumauga mautu a itu auai ma le mauaina o fa'atagaga fa'atasi a na tagata e umia sea. E pei ona latou faia i le faagasologa atoa, o kamupani uma i totonu o le kulupu o loʻo faʻaauau pea ona faʻagaioia o tulaga femalagaaʻi ma manaʻomia pemita.

“O le lua tausaga ua tuanaʻi na faʻaalia i faigata i le lalolagi atoa - ua toesea a matou uo ma aiga, uo ma e pele ia i matou. Ma ua matou faʻafefe ona o vaalele ma femalagaaiga i le lalolagi ua faʻatupuina i se tulaga faʻaletonu tele e ala i le faʻalavelave tele e feagai ma a matou pisinisi. E ui e leʻi maeʻa la matou faʻagasologa, ae ua matou ausia se mataʻina taua i le ala i se lumanaʻi malosi tau tupe, "o le tala lea a Roberto Alvo, Ofisa Sili o Pulega o le LATAM Airlines Group SA "Matou te faʻafetai i itu auai na o mai i le laulau e ala i ose faiga fa'atalanoaga malosi e 'ausia ai lea fa'ai'uga, lea e maua ai se iloiloga 'anoa i pa'aga uma ma se fausaga e pipi'i uma i tulafono a Amerika ma Chile. O lo latou fa'aulufaleina o tupe tetele fou i totonu o la tatou pisinisi o se fa'amaoniga lea o lo latou lagolago ma le talitonuga i a tatou fa'amoemoega mo se taimi umi. Matou te faʻafetai mo le 'au faʻapitoa i le LATAM na faʻafeiloaʻi le le mautonu i le lua tausaga talu ai ma mafai ai e le matou pisinisi ona faʻaauau pea le faʻagaioiga ma le tautuaina o matou tagata faʻatau i se tulaga faigofie e mafai ai.

Fuafuaga Aotelega

O le Fuafuaga o loʻo faʻatulagaina le tuʻuina atu o le $ 8.19 piliona i totonu o le vaega e ala i le faʻafefiloi o tupe fou, tupe faʻaliliu, ma aitalafu, lea e mafai ai e le vaega ona alu ese mai le Mataupu 11 ma mataitusi tetele talafeagai e faʻatino ai lana fuafuaga faʻapisinisi. Pe a tula'i mai, ua fa'amoemoe e iai le aofa'i o aitalafu a le LATAM e tusa ma le $7.26 piliona1 ma le fa'aletupe e tusa ma le $2.67 piliona. Ua fa'amautu e le vaega lenei o se utaga fa'asao aitalafu ma le fa'amalieina talafeagai i se vaitaimi o lo'o fa'aauau pea le le mautonu mo va'alele a le lalolagi ma o le a sili atu ona fa'atulaga le vaega agai i luma.

Aemaise lava, o le Fuafuaga o loʻo faʻamatalaina e faapea:

• I luga o le faʻamaoniaina o le Fuafuaga, ua faʻamoemoe le vaega e faʻalauiloa se $800 miliona tau tutusa o aia tatau, tatala i tagata uma e umia sea o le LATAM e tusa ai ma a latou aia tatau muamua i lalo o le tulafono a Chile, ma lagolagoina atoatoa e itu auai i le RSA, i lalo o le tulafono. le fa'atinoina o fa'amaumauga ma'oti ma, e fa'atatau i tagata e umia sea tua, mauaina o fa'amaoniga fa'atasi;

• E tolu vasega ma'oti o tupe e mafai ona fa'aliliuina o le a tu'uina atu e le LATAM, o ia mea uma o le a ofoina atu muamua i tagata e umia sea o le LATAM. I le tulaga e le'i sainia e le aufaisea a le LATAM i le vaitaimi o aia tatau muamua:

o Convertible Notes Vasega A o le a tu'uina atu i nisi o tagata o lo'o nofo aitalafu ai le matua LATAM e le'i fa'amaonia (dación en pago) a latou talosaga fa'atagaina i lalo o le Fuafuaga;

o Convertible Notes Vasega B o le a fa'atauina ma fa'atau e le aufaisea fa'asino i luga; ma

o Convertible Notes Vasega C o le a tu'uina atu i nisi o tagata nofo aitalafu e le'i fa'amaonia e fa'afesuia'i mo se tu'ufa'atasiga o tupe fou i le LATAM ma le fa'amalieina o a latou tagi, e fa'atatau i tapula'a ma taofiga e vaega tua.

• O tupe fa'aliliu a le Convertible Classes B ma le C o le a tu'uina atu, atoa po'o se vaega, i le iloiloga o se sao tupe fou mo le aofa'i atoa e tusa ma le $4.64 piliona o lo'o fa'afo'i atoatoa e itu auai i le RSA, i le noatia ma le fai fuafua i le mauaina e le RSA. toe fa'afo'isia tagata e umia sea o fa'atagaga a kamupani;

• O le a maua e le LATAM se $500 miliona fou e toe fa'afo'i aitalafu ai ma e tusa ma le $2.25 piliona le aofa'i o tupe fou fa'atupe fa'atupe, e aofia ai se nogatupe fou fa'avaitaimi po'o pone fou; ma

• Sa fa'aogaina fo'i e le vaega ma fa'amoemoe e fa'aoga le Vaega 11 e toe fa'atupe pe toe teuteu ai lisi a le vaega a'o le'i faia talosaga, fale fa'aaitalafu fa'ata'amilo, ma fale afi fa'apitoa.

Faamatalaga Faaopoopo

O le fa'amasinoga e fa'amaonia ai le talafeagai o le Fa'amatalaga Fa'aaliga o le Mataupu 11 ma fa'amaonia faiga palota e fa'amoemoe e faia ia Ianuari 2022, fa'atasi ai ma taimi fa'apitoa e fa'alagolago i le kalena a le Fa'amasinoga. Afai e talia le Fa'amatalaga Fa'aaliga, o le a amata loa ona fa'atalosagaina e le vaega lea o le a latou sailia ai le fa'atagaga o le Fuafuaga mai tagata o lo'o nofo aitalafu ai. O lo'o talosagaina e le LATAM le fa'amasinoga e fa'amaonia le faia o le Fuafuaga ia Mati 2022.

Mo nisi fa'amatalaga, ua faia e le LATAM se upegatafa'ilagi tu'ufa'atasi: www.LATAMreorganizacion.com, lea e mafai ai e paaga ona maua fa'amatalaga autu fa'aopoopo e uiga i lenei fa'asalalauga. Ua fa'atuina fo'i e le kulupu se laina telefoni mo su'esu'ega fa'atatau i le Mataupu 11, lea e mafai ona maua ile:

• (929) 955-3449 poʻo (877) 606-3609 (US ma Kanata)

• 800 914 246 (Sili)

• 0800 591 1542 (Pasila)

• 01-800-5189225 (Kolomia)

• (0800) 78528 (Peru)

• 1800 001 130 (Ekuatoa)

• 0800-345-4865 (Atenitina)

E iai fo'i se imeli fa'apitoa mo su'esu'ega e feso'ota'i ma le toe fa'atulagaina i [imeli puipuia]

O lo'o fautuaina le LATAM i lenei faiga e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ma Claro & Cia. avea ma faufautua faaletulafono, FTI Consulting o se faufautua tau tupe, ma PJT Partners o se teutupe teu tupe.

O le Parent Ad Hoc Group, o loʻo taʻitaʻia e le Sixth Street, Strategic Value Partners, ma le Sculptor Capital, o loʻo fautuaina e Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Bofill Escobar Silva, ma Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn e avea ma faufautua faaletulafono ma Evercore e avea ma tupe teufaafaigaluega. faletupe.

O tagata e umia sea o loʻo taʻua i luga e aofia ai (a) Delta Air Lines, Inc., fautuaina e Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados, ma Perella Weinberg Partners LP o loʻo avea ma faufautua faaletulafono ma teu tupe teu tupe, (b) le Cueto Group ma le Eblen Vaega,2 fautuaina e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ma Cuatrecasas e fai ma loia, ma (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd., fautuaina e Alston & Bird LLP, Carey Abrogados, ma HSBC e avea ma loia faufautua ma teu tupe teu tupe . O nisi o nei tagata e umia sea o lo'o fautuaina i latou ta'ito'atasi e Greenhill & Co., LLC ma ASSET Chile, SA o ni faufautua fa'aletupe.

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E uiga i le tusitala

Linda S. Hohnholz

O Linda Hohnholz sa fai ma faatonu sili mo eTurboNews mo le tele o tausaga.
E fiafia o ia e tusitusi ma faʻalogo i auiliiliga.
O ia foi o loʻo gafa ma mea uma o loʻo i totonu ma faʻasalalau.

Tuua se Faamatalaga

1 Faamatalaga

  • Su'esu'e fofo multidisciplinary matou te maua mo ou lu'itau lavelave ma avanoa. E ui lava o setete taʻitasi i le Iunaite Setete o loʻo i ai tulafono e faʻatonutonu ai le va o tagata nofo aitalafu ma a latou aitalafu, tulafono le totogiina.